Среди густых лесов раскинулся древний город Ллорис, который в давние времена был возведен эльфами. Однако, со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий его обитателей. Он безжалостно увеличивает налоги, ввергая горожан в бедность и голод, лишая их домов и средств к существованию. Любых, кто решается выступить против, он изгоняет и подвергает пыткам. Внутри города зреет бунт, и отчаявшиеся жители принимают решение обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебные силы. Но эльфы, не общавшиеся с людьми на протяжении двух веков, относятся к ним с недоверием, стремясь сохранить свой мир.