В уютном и живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других, скрывается тайный институт, посвященный исследованию магии. Неожиданно мощная волшебница, известная как Хозяйка стихий, совершает побег из лаборатории. Пылая ненавистью и стремясь отомстить за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, мечтая заменить людей сказочными созданиями.
Алексей Попов решает положить конец господству Хозяйки стихий, чтобы уберечь своих близких и вернуть городу свободу. Ему в этом непростом деле помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с могущественной волшебницей оказывается чрезвычайно сложным — в Калязине разворачивается напряженная битва за сохранение человеческой сущности, за любовь и за право быть человеком.
