Год 1895. В Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии грандиозной ярмарки. Однако городской покой нарушает дерзкое убийство — жертвой становится один из самых состоятельных людей, глава губернских дворян, Нефедьев. За расследование этого преступления берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной полиции. Погружаясь в дело, он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы одержать верх, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.