В якутский город из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы — мужчина русского происхождения. Он намерен внести свои изменения и вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки ставит перед народом саха задачу переосмысления своей культурной идентичности. Это противостояние двух миров постепенно перерастает в таинственное сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор между сакральными традициями прошлого и новой любовью, которая обещает надежду на лучшее будущее.
