Маршал Василевский собирает совет в штабе Красной Армии, настойчиво требуя нейтрализовать японский завод химического оружия в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с взрывом складов опасных материалов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод. Их миссия — выявить местонахождение завода. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы узнать точные координаты завода, отряду предстоит проникнуть в Харбин и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К разведке присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с заклятым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит как заводом, так и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты над людьми с использованием химического оружия. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная борьба, ведь генерал угрожает взорвать подземное хранилище химических веществ, скрытое под заводом.